Para cambiar el estado de póliza, ya sea por que el cliente no renovó, no decidió continuar con su póliza o por equivocación se cambió el estado, deben ingresar al módulo de pólizas-buscan la póliza-le dan en editar-campo estado de póliza, allí encontrarán los diferentes estados de la póliza.
A continuación encontrarán una descripción corta de cada estado:
Vigente: Póliza que se tiene activa y se encuentra disponible para el asegurado
Vencida: Este estado indica que la póliza ya pasó su fecha de vencimiento y aún no se ha hecho ninguna gestión con ella
No renovada: Estado el cuál se pasa cuando ya se encuentra vencida pero la compañía o el cliente no decidió renovar la póliza.
Expedición: Es cuando la compañía envía la solicitud de la creación de la póliza a la aseguradora pero aún no es enviada a la agencia.
Devengada: Cuando se renueva la póliza la anterior vigencia queda en este estado.
Cotización: Este estado de póliza es aquella donde la agencia se encuentra indagando sobre el costo estimado de la póliza.
Cancelada: Este estado es cuando el cliente termina su póliza antes de la fecha final, este puede ser por varios motivos como por ejemplo, solicitud del asegurado, falta de pago, incumplimiento del contrato, entre otros.
Vencimientos Pólizas
Para listar y exportar las pólizas ya vencidas o próximas a renovar debes realizar los siguientes pasos.
1. Dirigirse al módulo de pólizas.
2. En filtros en Fecha a buscar en producción cambiar a la opción vencimientos y asignar el rango de fechas que deseas buscar.
3. Puedes aplicar filtros para segmentar más tu búsqueda ya sea por aseguradora, ramo, vendedor, etc.
4. Si deseas descargar tu información a Excel desde el botón acciones globales lo puedes realizar, tener presente que si no te aparece la opción es por cuestión del perfil que tienes asignado y los permisos asociados a tu usuario y perfil.
Para profundizar más sobre el tema puedes ingresar al siguiente link.
Módulo 2. Entrenamiento general.
Gestión de cartera
1. Debes dirigirte al módulo de cartera – listado de pagos dentro de este módulo encontrarás un botón de filtros el cual te sirve para aplicar y segmentar la búsqueda por cartera vencida con X días o aplicar cartera por una aseguradora o ramo en específico.
2. En el ítem días vencidos puedes generar el filtro o la búsqueda por esa cartera que ya lleva X tiempo de vencida o sin que el cliente realice el pago.
3. Para exportar a excel simplemente se debe ir al botón acciones globales, exportar a Excel.
Para aprender más sobre el manejo del módulo de cartera puedes ingresar al siguiente link. https://softseguros.com/topics/menejo-de-cartera/