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¿Qué quieres aprender hoy en Softseguros?

Manuales, novedades y tutoriales para resolver tus dudas y sacarle provecho a la plataforma en tu agencia o correduría.

Manuales de uso

02/10/2026

Asistente Virtual

Descubre cómo el Asistente Virtual de Softseguros automatiza el seguimiento a clientes: notifica vencimientos de pólizas, cobros y cumpleaños por WhatsApp, correo y llamadas.

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02/10/2026

Configuración general

En esta lección aprenderás a gestionar el Asistente Virtual desde el perfil Administrador o Gerente. Descubrirás cómo monitorear los envíos realizados y personalizar las plantillas de correo electrónico para automatizar los recordatorios de pólizas.

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02/10/2026

Almacenamiento y recursos

En esta lección aprenderás a monitorear la capacidad y saldo de tu cuenta en Softseguros. Descubrirás cómo consultar desde el perfil Gerente el consumo de almacenamiento y la cantidad de pólizas disponibles según tu plan adquirido.

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02/10/2026

Metas

En esta lección aprenderás a definir y configurar los objetivos comerciales de tu agencia en Softseguros. Descubrirás cómo establecer metas según primas (netas o totales) y comisiones, y seleccionar los tipos de negocio a evaluar.

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02/10/2026

Crear clientes

En esta lección aprenderás a gestionar el directorio de clientes en Softseguros. Descubrirás cómo registrar nuevos clientes según su tipo, almacenar sus documentos digitales de forma organizada y acceder a una vista previa con todas las pólizas.

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02/10/2026

Eliminar clientes

Aprende a realizar la eliminación masiva de clientes en Softseguros. Descubre cómo verificar que no tengan pólizas ni archivos asociados y elimínalos en lote desde el menú de «Acciones globales».

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02/10/2026

Activar/Desactivar Notificaciones

Aprende a activar o desactivar en lote las notificaciones del Asistente Virtual. Filtra tus clientes por categorías o tipo y gestiona sus alertas automáticas desde el menú «Acciones globales».

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02/10/2026

Cobros-Eliminar pagos liquidados al vendedor

Aprende a anular pagos liquidados a vendedores en Softseguros. Descubre cómo buscarlos en el módulo de Cobros, ingresar a la pestaña «Pagados» y anular sus comprobantes desde «Acciones globales».

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