Crear clientes
El módulo de clientes es donde podrán gestionar toda la información relacionada con sus clientes. Aquí podrán guardar documentos y tendrán una vista previa de las pólizas asociadas a cada cliente.
En el módulo de clientes, en la parte superior, verán la opción crear cliente, al dar clic en este botón te aparecerá que tipo de cliente deseas crear.
Al dar clic en alguna de estas opciones les aparecerá el formulario para llenar la información del cliente. Al terminar recuerda en darle guardar, puedes realizarlo en el botón azul de la parte inferior (sólo guardar) o en el verde (guardar y salir, te lleva al módulo de clientes)
Al tener el cliente creado en la parte superior te aparecerán varias pestañas donde cada una tiene una funcionalidad.
Archivos: Pueden adjuntar documentos relacionados con el cliente, como el documento de identidad. Tengan en cuenta que el nombre del archivo no debe superar los 50 caracteres. Si el nombre del archivo excede este límite, se generará un error.
Pólizas: en esta pestaña podrán observar todas las pólizas del cliente sin importar el estado en el que se encuentren. Allí podrán editarla, verla, renovar, entre otras opciones. Deben tener en cuenta que por esta pestaña no es posible crear pólizas.
Tareas: Allí podrán ver, crear tareas al cliente y podrán realizar todas la acciones que se encuentran en el módulo de tareas.
Contactos: Pueden crear los contactos de comunicación del cliente, para una persona natural puedes colocar los familiares y para persona jurídica pueden colocar el contacto del representante legal.
Bitácora de cobro: Allí verán todas las observaciones que se realicen a los pagos desde el módulo de cobros.
Estado de cuenta: En esta pestaña se visualiza el estado de cuenta del cliente generado a partir del módulo de cartera.
Historial de cambios: allí podrán visualizar los cambios realizados al cliente, día, hora y usuario que lo ha realizado. Al darle click en el usuario les aparecerá el campo que ha editado el usuario.
Siniestros: En esta pestaña te aparecerán los siniestros asociados a la póliza del cliente, podrás visualizar la póliza, estado, fecha, entre otros.
