Lo primero que deben hacer es crear los tipos de tareas, esto te servirá para filtrar o conocer qué tareas se encuentran realizando los usuarios de la agencia. Para crearlo deben ingresar al módulo de tareas y allí encontrarán el botón de tipo de tareas.
Al darle clic en esta opción te saldrá el listado de los tipos de tareas ya creados y allí te saldrá la opción de crear el tipo de tarea. Para las ya creadas pueden eliminarlas o editarlas
Al tener los tipos de tareas ya creados pueden iniciar a crear sus tareas dando clic en la parte superior en ‘Crear tarea’.
Al hacer clic en la opción, completa toda la información requerida. Por ejemplo, el título de la tarea podría ser “Contactar al cliente”. En el campo “Tarea sobre”, indica si la gestión es para un cliente, póliza, siniestro o negocio (este campo es opcional). En el campo “Asignado a”, selecciona al usuario, mensajero o aseguradora que realizará la gestión. En la prioridad, elige entre baja, media o alta según lo consideres. En “Tipos de tarea”, selecciona una de las opciones ya creadas (también es opcional); en este caso, para contactar al cliente, se podría elegir “llamada”. La fecha de vencimiento es el día en que la tarea debe completarse, y la fecha de alerta es cuando deseas recibir un recordatorio sobre esta tarea.
Para tiempo fecha vencimiento (solo aparece habilitado para los usuarios que tienen conectado en calendario de Google), allí deben colocar la hora en la cual se va a realizar la tarea, al tener esto en el calendario te aparecerá.
