Para crear un usuario nuevo deben ingresar al módulo de configuración de agencia-usuarios, en la parte superior encontrarán el botón de crear usuario. Deben tener en cuenta que si un correo que coloquen se encuentra con un usuario inactivo este generará conflicto, en este caso contáctate con el chat de soporte, por otro lado el nombre del usuario no debe tener mayúsculas y por recomendación deben tener un punto en su usuario por ejemplo ‘prueba.usuario’.
Al crear un usuario les aparecerá un campo que dice ‘perfil’, este campo determina qué permisos tendrá el usuario.
El usuario Gerente es aquel que tiene todos los permisos asignados y puede cambiar y asignar permisos a otros usuarios.
El perfil administrador tiene restricciones en algunos permisos, como en el inicio no podrán observar las pólizas vencidas, en las pestañas no aparecen ‘almacenamiento y recursos’ ‘metas’, no pueden modificar los permisos de los usuarios, no pueden ver las tareas de los demás usuarios.
El perfil técnico, en el módulo de inicio no podrás observar los cobros por recaudar, póliza vencidas, en las pestañas solo visualiza inicial y asistente virtual.
Para el módulo de clientes no tendrá la opción de exportar a Excel, botón de acciones globales y no podrá eliminar clientes.
En el módulo de pólizas en la opción de acciones globales sólo podrán renovar de manera masiva y ver tabla dinámicas, en las acciones de cada póliza no podrá eliminar las pólizas.
En el módulo de tareas no podrá observar la de los demás usuarios, al momento de crear una tarea no podrá editarla
En el módulo de cobros el técnico tiene opciones limitadas, solo puede exportar a Excel, generar estado de cuenta, añadir una tarea y enviar WhatsApp, no tendrán la opción de liquidar vendedores y en recibos y cuadre de caja solo podrá visualizar.
El perfil cartera en el módulo de inicio solo podrá ver los cobros a recaudar, las tareas pendientes y la pestaña de asistente virtual
En el módulo de clientes sólo podrá visualizar, agregar una tarea o enviar WhatsApp al cliente
En el módulo de pólizas solo podrá ver la póliza, añadir tareas, observaciones, historial de renovaciones (Si ya ha sido renovada dentro la plataforma) y enviar WhatsApp
En el módulo de tareas solo aparecerán las asignadas a su usuario y no podrá modificarla
En el módulo de cobros, no podrá eliminar los pagos o editarlos, no podrá anular los recibos (Cobros-recibos y cuadre de caja) y tampoco los anular comprobantes de egresos (cobros-liquidar vendedores)
El perfil vendedor en el módulo de inicio podrá ver, pólizas en cotizaciones pendientes y en expedición, las tareas asignadas, las pestaña de asistente virtual y metas
En la parte lateral no tendrá el módulo de cartera
En el módulo de clientes puede crearlos, editarlos, enviar mensaje WhatsApp, crear tarea y administrar el usuario, solo aparecerán los clientes creados por él y/o sea vendedor en la póliza. Este perfil no tiene la opción de exportar a Excel y no tendrá el botón de acciones globales.
En el módulo de póliza solo podrá ver la póliza, crear una observación, tareas y enviar WhatsApp, no tendrá el botón de acciones globales.
En el módulo de tareas solo aparecerán las asignadas a su usuario y no podrá modificarla
En el módulo de pólizas no podrá crear pólizas colectivas y/o agrupadoras
En el módulo de tareas, solo podrá ver las de su usuario, puede crear y editar las tareas