Para cargar información de manera masiva pueden realizarlo por medio de plantillas, estas se encuentran ingresando al módulo de importar plantillas, allí encontrarán varias que pueden descargar, diligenciar y cargar.
Para descargar las plantillas deben ingresar a las que deseen subir de manera masiva, allí encontrarán la opción de descargar y en algunos estará para descargar el instructivo. Al momento de diligenciar deben tener en cuenta que no deben eliminar columnas, los campos en rojos son obligatorios y los azules son campos adicionales.
Para cargar la información diligenciada en la plantilla deben darle en el cuadro que dice ‘Arrastre o haga click para leer un archivo en formato .xlsx’, al momento de darle allí seleccionan el archivo y le dan en subir datos.
Cuando confirmen subir los datos el sistema para el caso se aseguradoras y ramos les aparecerá un cuadro informando los datos importados y para descargar la plantilla de errores si es el caso.
Para vendedores, póliza de cumplimiento y judicial, anexos, vinculados, beneficiarios, negocios, contactos, usuarios, siniestros, coberturas, tareas y datos adicionales de clientes, les pedirá un correo al cuál llegarán los datos importados y la plantilla de errores si es el caso.
Para el caso de clientes, pólizas, cobros y conciliación de comisiones al momento de confirmar les aparecerá un recuadro confirmando que los datos fueron cargados pero deben verificar que errores lanzaron las plantillas o si se cargaron totalmente los datos deseados, para ello en la parte superior encontrarán dos pestañas en la parte superior ‘Cargar datos’ ‘Historial de datos cargados’ para verificar los datos deben darle en la segunda opción, si les arroja datos con errores deben darle en acción, descargar plantilla de errores.
