Configurar notificaciones:
Para configurar la notificación del vencimiento del SOAT, deben ingresar al módulo de Inicio, luego a Asistente Virtual. En las secciones de Correos y/o WhatsApp, deben hacer clic en Plantillas. Allí, en la última opción, podrán editar la plantilla correspondiente al SOAT.
Recuerden no modificar la información que se encuentra entre corchetes, ya que corresponde a los datos que Softseguros utiliza para personalizar el mensaje.
Después, deben configurar los días de anterioridad con los cuales se enviará la notificación. Para ello, ingresen a Configurar alertas, en la opción “Notificación Vencimiento SOAT”. Allí deben seleccionar “Sí” y especificar la cantidad de días antes del vencimiento en los que desean que se envíe el recordatorio.
Agregar información al cliente:
Para enviar un recordatorio del vencimiento del SOAT sin tener la póliza creada, deben contar con la información del vehículo registrada en el perfil del cliente. Tenemos 2 opciones para registrar la información
Opción 1: Ingreso manual
Ingresen al módulo de Clientes.
Seleccionen el cliente al que desean enviar la notificación y hagan clic en Editar.
En el apartado de Información CRM, activen la opción de Vehículo.
Indiquen la cantidad de vehículos y agregarlos haciendo clic en el ícono de “+”. Ingrese la placa del vehículo y la fecha de vencimiento del SOAT.
Luego:
Vayan al apartado de Notificaciones.
Activen la opción “Enviar correo SOAT por vencer” y/o “Enviar WhatsApp SOAT por vencer”, según deseen.
Hagan clic en Guardar para aplicar los cambios.
Opción 2: Carga masiva
También pueden cargar la información de manera masiva si se trata de varios clientes:
Descarguen la plantilla correspondiente.
Diligencien la plantilla ingresando:
El documento del cliente, exactamente como está registrado en Softseguros.
El tipo de documento.
La placa del vehículo.
La fecha de vencimiento del SOAT, con el formato día/mes/año.
Una vez diligenciada, vuelvan al módulo de Importar plantillas, carguen el archivo y el sistema solicitará un correo electrónico para la confirmación.
Luego deben activar las notificaciones de manera masiva, para ello deben:
Ingresen al módulo de Clientes.
Hagan clic en Seleccionar todos (para aplicar la acción a todos los clientes).
Den clic en el botón de Acciones globales.
Seleccionen la opción Administrar asistente virtual.
En la lista de notificaciones disponibles, activen en “Sí” aquellas que desean que se envíen automáticamente a los clientes (por correo y/o WhatsApp).
