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Sedes

Por Andrea

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02/10/2026

Organiza la información de tu agencia por sucursales. Aprende a separar la producción por ubicación geográfica y a controlar qué usuarios tienen acceso a los datos de cada oficina.

Las sedes son utilizadas principalmente para separar datos, por ejemplo tu tienes una sede en Colombia pero también tienes una en México, por medio de estas sedes puedes separar la producción de cada una y verificar si los usuarios podrán ver una sede o ambas dependiendo de tu necesidad.

Para crear sedes deben ingresar al módulo de configuración de agencia, sedes, allí le dan crear. Deben colocar la información de esa sede, nombre, dirección, teléfono, entre otros campos.

Crear una sede en configuración de agencia Datos de la sede: nombre, dirección y teléfono

Al tener la sede creada deben asignarla a los usuarios, para ello ingresan al módulo de más, configuración de agencia, usuarios, al que desees que tenga la sede le das editar y le asignas la/las sedes que podrá ver

Editar un usuario para asignarle sedes Sedes asignadas al usuario

Al momento del usuario tener más de una sede al crear clientes y póliza deberá colocar la sede a la cual pertenece. Para el caso de las pólizas por defecto trae la que tiene el cliente. Tanto clientes como pólizas pueden tener o pertenecer a varias sedes

Sede en la creación de clientes y pólizas

Para ver producción o clientes pertenecientes a una sede ingresan a filtros, al tener más de una sede les aparecerá allí SEDE. Este filtro para ambos casos deben bajar hasta el último filtro, allí te aparecerá

Filtro de sede en producción y clientes