Elige un CRM enfocado en seguros

Encontrar el CRM adecuado y que se especialice en agentes de seguros, puede ser algo abrumador. Es básicamente un océano rojo lleno de muchas opciones y si bien es tentador tomar una decisión apresurada, primero debes investigar qué hay antes de elegir uno. Aquí encontrarás la información necesiaria para tomar una decisión entre Softseguros, el CRM enfocado en seguros con mayor trayectoria , y otras alternativas del mercado.

¿Qué preguntarme antes de elegir un CRM?

Sabes cómo un CRM puede ayudar a tu agencia de seguros, pero ¿sabes qué preguntarte para evaluar y comparar las distintas alternativas?

¿Qué tipo de soporte ofrece?

Si un error del sistema puede costarte mucho, entonces no puedes permitirte el lujo de esperar más de una semana para recibir una respuesta por correo electrónico. Identifica una herramienta que ofrezca chat en vivo o soporte telefónico durante el horario de atención de tu agencia de seguros.

¿Qué tipo de personalizaciones ofrece?

Cada CRM necesitará cierta personalización para que se ajuste a tu agencia de seguros y a tu proceso de ventas. Poder crear cosas como campos personalizados es estándar, pero ¿Te permite automatizar partes de tu flujo de trabajo? Mira los distintos precios de CRM para ver cuánto pagarás por las personalizaciones que necesitas con distintos proveedores.

¿Qué tan simple es usarlo y capacitar a mi equipo para usarlo?

En comparación con las alternativas de CRM como hojas de cálculo o el típico lápiz y papel, la mayoría de los sistemas de CRM pueden parecer complicados. Sin embargo, el más acertado para ti te ayudará a hacer más en menos tiempo. La clave es encontrar uno que sea poderoso pero sencillo. Las herramientas súper elaboradas pueden parecer maravillosas al principio, pero si la persona o equipo encargado de usarla tarda meses en acostumbrarse, es una gran pérdida de tiempo y productividad.

¿Puede el CRM crecer con mi negocio?

Cuando comparas los CRM, una de las cosas más cruciales pero fáciles de pasar por alto es si la herramienta escalará con tu agencia de seguros. Puedes estar iniciando, pero te sorprendería de lo rápido que un buen CRM te permite alcanzar todos tus objetivos. Para que tu renovación sea más fácil y no tengas que cambiar, mira qué tipo de funciones están disponibles en todos los planes, no solo en el que te interesa ahora.