Integración de Softseguros con Facebook leads usando Zapier

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Zapier es una plataforma la cual nos permite integrar aplicaciones y automatizar procesos, que nos ayudará a tener la información donde queremos y que de manera automática se hagan acciones que nos quitan tiempo día a día. En esta ocasión veremos cómo podemos conectar nuestra cuenta de SOFTSEGUROS con una campaña de clientes potenciales en Facebook para que nos cree un nuevo prospecto en nuestro CRM y al mismo tiempo nos envíe un correo electrónico con los datos de la persona interesada.

Inicialmente debes crear un cuenta en Zapier, que puedes hacer en el siguiente link:  https://zapier.com/home.

Paso seguido para que nos aparezca la aplicación de Softseguros dentro de Zapier debes aceptar una invitación, la cual se encuentra en el siguiente link: clic para instalar Softseguros en Zapier esto por que Zapier está aún en verificación de nuestra aplicación.

Una vez estés dentro de tu cuenta vamos a crear un nuevo ZAP, para esto vamos a ir al menú en la parte izquierda de la pantalla, al botón “MAKE ZAP”.

Una vez en la pantalla para crear nuestra aplicación o ZAP, debemos colocarle un nombre, este puede ser una pequeña descripción del proceso que queremos hacer.

Para iniciar el proceso vamos a conectar o traer los datos de Facebook, para lo cual vamos a buscar la aplicación de Facebook Leds Ads, que inicialmente nos vas a permitir realizar la conexión pero para que sea funcional es necesario que tengamos una cuenta premium de Zapier. Es requerido antes de continuar seleccionar un Trigger o disparador, que hace referencia a la acción que debe ocurrir para que nuestro ZAP empiece a funcionar, para este caso seleccionamos “New Lead” osea cada que exista un nuevo registro en nuestra campaña de clientes potenciales de Facebook. 

Una vez seleccionada esta opción vamos al botón continuar y realizar los siguientes pasos:

  1.       Vamos a seleccionar la cuenta de Facebook que vamos a conectar, en este punto nos va a pedir que ingresemos los datos de acceso a nuestra cuenta de Facebook (usuario y contraseña) si no hemos accedido anteriormente, luego al botón continuar.
  2.       Seleccionar la página de tu agencia (Fan Page), que debe estar relacionada con tu perfil personal de Facebook.
  3.       Seleccionar el formulario creado en la campaña de clientes potenciales de donde queremos tomar los datos.

Debe quedar la información de la siguiente manera:

Al dar en el botón continuar nos dará la posibilidad de probar si la conexión está generada correctamente en el botón “Test Trigger”. Esto va a traer toda la información del formulario.

Ésta es la primera parte donde conectamos nuestra cuenta de Facebook y la información del formulario con Zapier ahora vamos a conectar la cuenta de Softseguros para que nos cree un nuevo prospecto dentro del CRM cada vez que se registre una nueva persona interesada. Como ya aceptamos la invitación que está al principio de este blog podemos buscar la aplicación dentro de Zapier, que se nos va a mostrar así: (BY INVITE)

Paso seguido debemos seleccionar la acción que se va a realizar dentro de Softseguros cada vez que llegue un nuevo prospecto, para esta ocasión vamos seleccionar la opción “Crear negocio” esta acción crea un nuevo cliente.

 Al dar clic en el botón continuar debemos conectar nuestra cuenta de Softseguros.

En este paso nos va a arrojar la siguiente pantalla, donde debemos ingresar los datos de acceso a Softseguros (Usuario y contraseña)

 Luego de tener nuestra cuenta conectada nos va a mostrar un formulario donde nos va a solicitar Nombres, Apellidos, Correo y Teléfono. Esta información es necesaria para que Softseguros pueda crear un nuevo cliente.

Para cada campo vamos a traer los datos desde el formulario de la campaña de Facebook de clientes potenciales, al dar clic nos va a mostrar los pasos que llevamos en nuestro ZAP, como los datos los tomamos desde Facebook, seleccionamos esta opción.

Dentro de la lista “New Lead in Facebook Lead Ads” vamos a tener toda la información que nos puede traer Zapier a través del formulario. Para el campo Nombres vamos a buscar la opción “Nombre Completo”.

Para el campo Apellidos podemos indicar que se llene siempre con un punto (.) pues en el campo Nombres ya tenemos todo el nombre completo. En los siguientes campos de correo y teléfono hacemos el mismo proceso que en el primer campo.

De esta manera nos debe quedar diligenciado el formulario:

Terminado este paso tenemos la posibilidad de probar la conexión y confirmar que efectivamente se cree un nuevo cliente en Softseguros.

Por último vamos a conectar nuestra cuenta de correo, para que nos envíe los datos de nuestro prospecto al mismo tiempo que hace el proceso anterior, entonces vamos dar en el símbolo “+” para crear otro paso en el ZAP, vamos a buscar aquí la plataforma de correo que uses ( Outlook, Gmail, etc ).

Al elegir el que quieras usar, al igual que en los pasos anteriores vamos a elegir una acción a realizar cuando se active el ZAP, para este caso será enviar un correo, donde nos vamos a enviar a nosotros mismos la información del prospecto para estar al tanto y se almacene también en el correo electrónico.

Paso seguido nos va a solicitar que accedemos a nuestra cuenta de correo (usuario y contraseña) o seleccionemos una si ya la habíamos conectado previamente. Seleccionamos y continuamos.

En el siguiente paso podemos personalizar el correo que vamos a enviar, esta funcionalidad también la podríamos usar para enviar un correo de agradecimiento al nuevo prospecto por registrarse o lo que se requiera en cuanto a envío de correos electrónicos.  Aquí le vamos a decir a Zapier desde donde queremos enviar el correo, ha quien se lo vamos a enviar, pueden ser diferentes destinatarios o copias ocultas.

Para el cuerpo del correo vamos a enviarnos los datos que se capturaron en el formulario de la campaña de clientes potenciales de Facebook, esto lo hacemos de la misma manera como llenamos los campos en el paso anterior para crear un cliente nuevo en Softseguros, debemos llamar los datos desde el formulario de Facebook y organizarlos.

Al finalizar nos va a mostrar una pequeña vista previa de la estructura del correo y un botón para enviar un correo de prueba.

Creamos un video tutorial para que puedas aclarar un poco más el proceso para integrar Softseguros con Facebook a través de Zapier.

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