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Por qué necesitas un CRM especializado en seguros para vender más

¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de herramientas digitales hay para los agentes de seguros? Si es así, entonces, este blog es para ti, y si no, con más razón tienes que leer este artículo para empaparte de lo que es un CRM especializado en seguros. 

A lo largo de este blog, exploraremos cómo un CRM especializado en seguros puede proporcionarte una mejor experiencia en la gestión de tus negocios  y cómo puedes aprovechar al máximo esta herramienta digital. 

¿Qué es un CRM especializado en agentes de seguros?

Un CRM especializado en agentes de seguros es una herramienta digital que permite a las empresas gestionar de forma personalizada y mejor a sus asegurados. El software registra información sobre los clientes, sus pedidos, su historial de renovaciones, incluso de su cumpleaños para enviarle una tarjeta personalizada (como lo hace Softseguros), así como el estado de las políticas de seguros. Además, ofrece la posibilidad de realizar auditorías y análisis de riesgos.

Los usos principales del CRM para los agentes de seguros son:

✔️Registrar información sobre los clientes,

✔️Personalizar la gestión e clientes

✔️Realizar pedidos, 

✔️Detectar oportunidades de venta cruzada

✔️Administrar las pólizas

✔️Fácil manejo de pólizas colectivas 

✔️Controlar el riesgo para sus clientes.

 El software proporciona todos estos usos, lo que centraliza y facilita la gestión del negocio. Por otro lado, ofrece la posibilidad de realizar auditorías y análisis de riesgos. Esto permite a las agencias evaluar el riesgo que corren sus agentes y mejorar así la calidad del servicio prestado a los clientes.

Además, el CRM especializado en seguros ofrece muchas posibilidades para mejorar y personalizar la plataforma. Por ejemplo: las agencias de seguros pueden configurar el software para que sepa cuándo enviar notificaciones de cobro o renovación de pólizas consultando si desea una asesoría. Asimismo, las agencias pueden integrar el CRM con otros sistemas, como el multicotizador de autos Softseguros, y ofrecer una solución más completa para sus asegurados.

¿Por qué los agentes de seguros necesitan un CRM?

Los agentes de seguros necesitan un CRM para mantenerse informados sobre toda su gestión administrativa, comercial y de fidelización de clientes. Este software permite a las agencias y promotorías de seguros gestionar mejor su relación con los agentes de seguros y reducir el tiempo que requeriría manualmente esta tarea. También ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia operativa del negocio y aumentar la competitividad.

Un CRM especializado en agentes de seguros ayuda a estos profesionales a mejorar su competitividad, administración del tiempo y operaciones, porque el software permite que los agentes:

✔️ Reconozcan sus ventajas competitivas frente a otras agencias dedicadas a los seguros.

✔️Administren mejor sus prácticas para optimizar el costo total del servicio ofrecido.

✔️Tengan una visión global del negocio y guarden registros detallados que les permitan tener un retrato realista de cada cliente.

Todo este proceso ayuda a reducir las pérdidas causadas por negligencias y evitar fraudes. 

 Además, el CRM permite identificar prioridades entre los diversos asegurados registrados en la base de datos, lo que puede auxiliar al agente en la toma razonada de decisiones oportunas.

Beneficios principales del CRM para los agentes de seguros

Realizar un seguimiento de clientes existentes

El CRM es una herramienta muy útil para los agentes de seguros, ya que permite gestionar sus clientes de una forma más eficiente. Además, el software permite realizar un seguimiento de clientes existentes, así como ofrecerle información sobre sus activos y riesgos. 

Otro beneficio es que puede ayudar a agilizar el proceso de adquisición de nuevos clientes. Esto se debe a que el software puede ayudar a los agentes a identificar nuevas oportunidades de negocios, es decir, venta cruzada y seguir su progreso a lo largo del proceso de compra.

Aumento del tiempo dedicado a lo más importante, asesorar a sus clientes y vender:

El sistema les permite reducir el tiempo dedicado a las tareas operativas. Por ejemplo, si antes tenías que realizar varias llamadas telefónicas para obtener información sobre una póliza, ahora puedes hacerlo en un solo click. Además, el CRM te permite gestionar mejor tus contactos, ya que podrás recordar la información que necesites para cada persona. Así, podrás estar seguro de que todos los requerimientos se cumplirán.

Reducción de costos operativos:

El CRM permite reducir el costo de gestión de tus clientes. Por otro lado, el sistema te permitirá ahorrar tiempo en el proceso de compra de pólizas. Además, el CRM te permite gestionar mejor las reservas de seguros, ya que podrás controlar que todos los clientes están cumpliendo con sus obligaciones.

Aumento de la productividad:

 Ya que  el CRM les permite mejorar la calidad de sus servicios. Así, podrán ofrecer una mejor experiencia a sus clientes y mejorar el rendimiento de su empresa.

Mejora en la calidad de servicio:

Con el CRM podrán ofrecer una mayor disponibilidad para atender a sus clientes en caso de emergencia. Así, podrán reducir el tiempo que tardarán en responder a sus llamadas.

Alta satisfacción del cliente:

 Porque las mejoras en la productividad y gestión del tiempo ayudan a incrementar significativamente la satisfacción que muchas veces experimentan nuestros clientes con la propuesta de servicio.

Generar informes automatizados

Con el uso organizado del CRM por los usuarios y agentes del negocio, el gerente puede generar informes automatizados basados en su historial de contactos para evaluar riesgos y tomar decisiones.

Obtener recomendaciones sobre nuevos productos:

El uso del software para el mercado de agentes de seguros es una buena idea, ya que permite administrar todos los contactos relacionados con ésta actividad a través de un solo sitio. Esto ayuda a reducir el tiempo que requiere para gestionar las diferentes cuestiones relacionadas con lo seguros. Además, ofrece la posibilidad de realizar recomendaciones sobre productos y servicios en función de las necesidades particulares de los clientes, lo cual da una ventaja competitiva. Para realizar todos estos procesos, es importante que te familiarices muy bien con el software.

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