Cancelaciones, Renovaciones y anexos.
Descripción.
En está lección aprenderás como cancelar una póliza, asignar anexos y renovaciones.
Paso a paso para cancelar una póliza sin devolución
- Módulo pólizas, opción pólizas
- Se debe buscar por nombre del cliente, número de documento del cliente, número de la pólizas o riesgo asegurado
- Click en el botón editar
- en el campo “estado póliza” modificar a cancelada y seleccionar el motivo de cancelación.
- Una vez se haya completado el proceso, en la parte inferior derecha encontramos la opción de guardar ( botón azul o botón verde).
Paso a paso para cancelar una póliza con devolución
- Módulo pólizas, opción pólizas
- Se debe buscar por nombre del cliente, número de documento del cliente, número de la pólizas o riesgo asegurado
- Click en el botón editar
- en el campo “estado póliza” modificar a cancelada y seleccionar el motivo de cancelación.
- en la parte superior de la póliza se encuentra el ítem “anexos”, se ingresa allí y se selecciona la opción “crear anexo”
- Se asigna el número o nombre del anexo y se ingresa el valor de prima neta en negativo (anteponiendose el signo – ) para que se tome como devolución
- Una vez se haya completado el proceso, en la parte inferior derecha encontramos la opción de guardar ( botón azul o botón verde).
Paso a paso para renovar
- Módulo pólizas, opción pólizas
- Se debe buscar por nombre del cliente, número de documento del cliente, número de la pólizas o riesgo asegurado.
- Una vez se identifique la póliza, sobre el botón acción seleccionamos la opción “renovar” (tener presente que esta opción solamente se va a poder visualizar si al momento de crear la póliza seleccionamos la opción “es renovable”)
- Al seleccionar esta opción automáticamente se va a generar la renovación, donde se deben registrar los datos de la nueva vigencia
- Una vez se haya completado la información necesaria, en la parte inferior derecha encontramos la opción de guardar ( botón azul o botón verde).