Creación de clientes.

Descripción

En esta lección te mostraremos lo que necesitas saber para crear un cliente directamente desde la plataforma, (recuerda que también puedes crear clientes de manera masiva por medio de plantillas) haciendo énfasis en algunos campos que creamos en Softseguros para facilitar la gestión de venta cruzada.

Paso a paso para crear cliente

  • Módulo clientes, opción clientes.
  • Seleccionar el tipo de cliente que se desea crear ( persona, empresa, consorcio )
  • completar formulario (los campos con asterisco rojo son obligatorios)
  • Una vez se haya completado la información necesaria, en la parte inferior derecha encontramos la opción de guardar ( botón azul o botón verde).

Recursos adicionales.

  • Cómo cargar archivos (digitales) ?

Una vez creado el cliente, en la parte superior del formulario se podrá visualizar la pestaña “ARCHIVOS”, allí se encontrará un botón azul que dice “cargar archivos”, en el nuevo recuadro seleccionamos nuevamente la opción “cargar archivos” se selecciona el archivo que se tiene guardado en el equipo, se asigna un nombre al archivo, también el tipo de archivo y guardamos. Se debe tener presente que no es posible crear carpetas de archivos o cargar varios archivos al mismo tiempo.

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